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鸣人变的越来越可怕，身体爆发出的紫色邪气冲击着金刚狼和蜘蛛侠，这时金刚狼和蜘蛛侠都感觉到了事情变得不妙起来，都从额头流出冷汗，蜘蛛侠对金刚狼说：“金刚狼先生，这家伙变的好像很可怕啊，我有种不妙的预感。”金刚狼也皱起眉头说：“小蜘蛛，好像是这样的，不过都到这步了，我们只好面对了，不过我想他再怎么变化也不至于身体强过我这艾德曼合金爪吧，现在只好静观其变，等到他变化完了暴露出缺点我们再行动。”蜘蛛侠听后说：“好吧，只好如此了。”因此二人不敢再轻举妄动了，待在原地看着鸣人变化，不过这一切都被变化中的鸣人看到，鸣人大喊着：“不要在我面前嘀嘀咕咕的议论我！啊！”这一下鸣人发生了更可怕的质的变化，只见鸣人痛苦着呜嚎着，身体的皮肤开始脱落，浮到半空之中，而此时的鸣人眼睛发生了变化，变成血红一片，漂浮起来的皮肤混合着血液碰到身体外层的查克拉衣上瞬间碳化成粉末，再看皮肤上似乎流动着暗红色和黑色的查克拉乱流，越来越多的碳化血液和皮肤包裹了鸣人一圈，然后从这圈上升起一线黑烟，而鸣人的愤怒让他忘记了痛苦，他大喊着继续变化，终于爆发出了强大的查克拉流冲击着周围，好多树都被冲飞了，待尘埃落定，惊讶的金刚狼和蜘蛛侠看向鸣人，眼前的一幕让他俩感觉到恐怖，这时的鸣人已变成的一只有四只尾巴的小妖狐，身体的表面和黑色和暗红色的查克拉乱流，蜘蛛侠感叹说：“好可怕啊，他已经变的不像人了，我感觉我眼前的是一只怪物。”金刚狼听蜘蛛侠一直怎么说，虽然自己很受冲击，但也觉得不爽，他还是对自己的力量有所自信的，便不高兴的对蜘蛛侠说：“小蜘蛛，你好歹也是超级英雄，怎么能这么胆小呢，你要这么怕可以不去，我去就好了。”蜘蛛侠一看金刚狼有些翻脸连忙解释道：“不是的，我只是感觉到他真的很强大，我们要小心谨慎应对才是，要不然......”金刚狼一听还是不爱听的立刻制止蜘蛛侠道：“好了，你别说了，看我的吧，看我刺穿他的。”说罢金刚狼便要冲向四尾鸣人，蜘蛛侠刚喊道：“哎......”还没说完，金刚狼已经向那边跑过去了，蜘蛛侠自语道：“这人可真够鲁莽的，没办法，我也去吧。”说罢他也冲了过去，金刚狼冲的很快一下就到了四尾鸣人身前，而此时半尾兽化的在低沉怒吟的鸣人也意识到了金刚狼的到来，立刻抬头对着金刚狼大吼起来，吹出的气浪让金刚狼停下双手遮挡着抵御，待气浪一过，金刚狼也是毫不畏惧的猛的向四尾鸣人刺去合金爪，四尾鸣人反应敏捷立刻躲开了金刚狼，又迅疾来到金刚狼背后抬起手臂就要给他一爪子，金刚狼扭回头大喊一声不好，而在这危急之时，蜘蛛侠看在眼里就立即反应伸出自己的毒液长臂就要来牵制拽开四尾鸣人的爪子。
